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    百億通用伺服市場還能跑出哪些國產新玩家?

    2022,10,31

    Raynen

    百億通用伺服市場還能跑出哪些國產新玩家?(圖1)


    ——據MIR DATABANK數據分析:2020年,中國通用伺服市場規模有20%以上的增長,專用伺服市場規模也有15%以上的增長;2021年,中國通用伺服市場規模同比增長超過30%,專用伺服市場規模增長超過25%。


    ——MIR 睿工業預計2022年中國整體伺服市場會達到300億左右的規模(通用伺服可達到200億以上),2026年將跨過400億(通用伺服可達到300億以上)大關,屆時整個行業將進入一個新的發展階段。


    與半導體、新能源汽車這些動輒上千億的巨量市場相比,中國伺服市場尤其是占據絕對數量的通用伺服市場規模仍處在百億體量階段,但是增長穩定、市場潛力大,云集了眾多玩家。其中既有西門子、安川、松下這些工業豪門,也有匯川、臺達、禾川等國內領先廠商,本土品牌數量超過300多家。外資內資,成分駁雜,各有戰略,廝殺激烈,誰都不敢說自己擁有該市場的絕對份額。


    近期,MIR 睿工業發布了《2022年半年度伺服10強:一川領跑,外資緊隨》。通過這份榜單,我們可以發現,經過市場的洗禮,匯川已經占據了中國通用伺服市場市占率榜首的地位,并且禾川、信捷等本土品牌也榜上有名,這進一步說明了中國伺服市場國產替代化趨勢的加速。


    01

    時代變局,國產廠商的機遇


    2020年全球疫情突發,只有中國控制住了疫情蔓延,第一時間為全世界提供防疫力量和恢復經濟的信心,口罩機等設備的量產給中國自動化行業帶來了巨大的需求,也引領國內伺服市場格局的激變。中國本土伺服品牌成為這場變局里的大贏家,收獲的不只是增長,而是實打實的市場認可度。


    據MIR 睿工業分析,中國本土伺服品牌廠商不僅數量眾多,而且各有各的發展路線,如從控制器、變頻器等領域下探或上探至伺服領域,也有從專機伺服領域橫向拓寬到通用伺服領域。各家派系不一,猶如“華山論劍”,各有各的精通和功夫,這種理念也延展到在產品創新路線上的差異化。下面,MIR 睿工業就將帶你解讀這幾種流派的發展狀況。


    02

    國產伺服,華山論劍


    “傳動派”——從變頻器到通用伺服系統


    當下如日中天的匯川就是當年華為安圣電氣變頻器產品部門的一撥人創立起來的。據統計,從安圣電氣出走的人才共創立了10家A股上市公司,組成了總市值超過1800億的中國工控“生力軍”:研發總裁童永勝創立麥格米特;變頻器開發部的邱文淵、徐學海創立藍海華騰;大名鼎鼎的英威騰,核心技術團隊大多來自安圣電氣……


    他們在進入伺服領域之前,憑借安圣電氣的技術底子、華為的管理模式,以及在變頻器市場和日系、德系品牌競技的經驗,使匯川、英威騰等企業成功突圍,開拓了 “傳動派”的成功模式。


    “控制派”——從控制器到通用伺服系統


    還有一開始是做控制器起家的慢慢延展到整個通用伺服系統,以無錫信捷為代表。這里就不得不提到伺服系統的特性,所謂伺服系統是將更先進的永磁電機、驅動器、控制器集成為全數字控制的“電機系統”。因此,從技術同源性來講,無錫信捷這類的企業可以憑借控制器產品引領其通用伺服產品的銷售,從而讓“控制派”也能在這個市場上占據一席之地。


    “專用派”——從專機伺服系統到通用伺服系統


    近些年來,像睿能科技、寧波菲仕這樣在專機領域經驗豐富的“新生代”(也可以稱為“專用派”)也在慢慢布局自己的通用伺服業務,他們把專機伺服領域的開發經驗復制到通用領域,也受到了市場的追捧和認可。寧波菲仕在注塑機用電液伺服和全電伺服方面做得非常不錯,之后憑借其在注塑專機上的技術積累謀求進入通用伺服領域發展;睿能科技借助芯片分銷業務積累的底層應用技術儲備,以紡織縫制電控系統起家,依靠多年在細分行業伺服技術的積累和打磨,市場地位不斷提高,并且收購了深圳億維與奇電電氣這兩家控制和傳動領域資深品牌,使其在原有伺服系統的基礎上進一步提升了整體解決方案能力,同時也將更多成熟的控制和傳動技術引入,將伺服產品的技術平臺做得更完美。睿能作為主板上市公司,在工控領域少有發聲,但今年剛剛發布的第三代通用伺服系統,其產品的功能特性和創新水平著實讓人耳目一新。


    03

    機遇與挑戰,新勢力如何玩出新花樣


    隨著中國通用伺服市場快速發展,內資原先的這兩派(傳動派和控制派)取得了不俗成績,也初步實現了國產化替代。但是目前中國伺服市場外資所占比重仍舊很大,國產伺服產品在總體實力上與外資產品相比還是存在一些較大差距:


    一是交流伺服自出現以來,已經成為市場上的主流選擇,變頻技術是其中必須的內部環節,但是一套優秀的伺服系統必須由驅動器和電機共同組成,不僅僅是把驅動器做成高端變頻器,伺服系統的核心技術還有永磁電機和控制器。


    二是早期包括匯川在內的中國本土伺服品牌所推出的新一代伺服電機,絕大多數都是模仿安川、松下、三菱等日系產品,性能、優劣勢大致相同。匯川們雖然在生產能力上較強,并且能夠針對具體行業的目標客戶做貼身產品和方案設計,以滿足客戶更進一步的定制化需求推動產品的銷售,但產品趨同和自身產品技術愈發的復雜讓這一優勢也被沖淡。


    幸運的是,這些“傳動派”與“控制派”在早期發展過程中的教訓可以給予新進入者們更多的思考。像“專用派“ 的代表睿能科技就已經逐漸形成了自己獨特的發展思路:在伺服專機領域累積了足夠的控制和驅動產品研發經驗,這樣進入通用伺服市場就不會顯得很“偏科”;另外通過幾代產品在專機領域的打磨和通用領域的深層檢驗,產品的可靠性、穩定性也會大大提高,除了滿足客戶的需求之外,也將賦予產品一些意外之喜。目前,睿能的第三代通用伺服產品業已在包裝機、切割機、機器人等設備上進行了試煉,并且已經穩定運行了相當長的一段時間,未來這些“新鮮血液”將不斷拓展其業務范圍,憑借自己多年專機領域的技術和應用經驗在各個領域為客戶提供更多的行業解決方案。


    但是,“專用派”也面臨著新進入者都會遇到的問題:市場耕耘尚淺,產品在下游行業的驗證仍需時間的積累。這些都更加考驗新進入者們的韌性與決心。


    中國設備制造業即將走進“伺服時代”——誰掌握了中國通用伺服市場,誰就拿捏住中國自主設備的命門。無論哪一派,國產新廠商加入通用伺服市場無疑為中國自主設備解決“卡脖子”難題注入活力,但玩家眾多,競爭激烈的市場環境也意味著新進入者們要把握時機,朝夕必爭。




    結語


    未來,中國本土伺服品牌不論是追擊新興設備市場,還是補足傳統設備缺位,在龐大的品牌基數下,會伴隨著相當長一段時間的價格戰。本土品牌即將面臨一個抉擇:是放棄一部分市場,還是犧牲自己的利潤。


    唯一的答案,還是在于伺服本身的產品屬性:作為主導工業自動化的核心部件,在設備產業內注定只能成為幕后英雄。只有讓客戶保持競爭力、在市場上持續勝利,才是伺服企業制勝的關鍵。而在這一點上,各內資品牌,誰都不敢說自己有絕對優勢,因此,這就給了新進入者們仔細思考市場的時間,通過發現行業痛點,調整自身發展戰略,然后運用技術經驗積累+客戶導向的模式發展壯大,最終在這百億的通用伺服市場分得一杯羹。

    ——本文轉載自“MIR 睿工業


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